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2020年創投市場融資數據報告:不平凡的2020,不一般的9千多億
投融界 笑笑
01/14
據融象產業研究院統計顯示,2020年國內創投市場共有3615起融資案例發生,融資總額超過9300億元。

一、導語


2020注定是不平凡的一年?!昂谔禊Z”突襲,實體經濟受到嚴重沖擊,資金募集的腳步放緩,項目獲取資金的難度提升。對于初創企業而言,在現金流、經營成本、上游資源、下游市場等方方面面,均面臨著諸多挑戰。


從融象產業研究院統計結果來看,2020年,國內的創投市場經歷了早期的低迷、中期的回溫以及后期的爆發。這與國內率先控制住疫情,出臺諸多助企惠企政策,國民經濟增速轉正,生產和需求不斷回升,就業保持總體穩定,市場發展活力增強等要素息息相關。


二、2020年全年創投市場融資情況總結


據融象產業研究院統計顯示,2020年國內創投市場共有3615起融資案例發生,融資總額超過9300億元。


其中,第四季度披露融資事件1239件,占全年融資案例總數的34.27%;第四季度的融資金額共3275.19億元,占全年融資總額的35.13%。


從獲投行業來看,2020年資本市場對大健康和企業服務更加關注,這兩個領域全年的融資數量均超過600起,分別占融資案例總數的19.03%和17.93%。


從地區分布來看,北上廣浙蘇五省市風頭強勁,轄區內獲得資本支持的項目共有2959個,占融資案例總數的八成以上。


從融資輪次來看,早起項目依然是資本的心頭好,A+輪及其之前的初創企業共有1609家獲投,占融資案例總數的44.51%。


三、2020年全年創投市場融資情況分析


3.1月度融資概括:12月融資數量和融資金額達到頂峰,完美收官


融象產業研究院統計表示,2020年1-12月,國內創投市場共披露3615起融資案例,一季度657起,二季度798起,三季度921起,四季度1239起,呈逐漸上升趨勢。在融資數量和融資金額上,2月份達到冰點,12月份火爆反彈,完美收官。


從融資數量來說,12月、11月、9月位列前三,分別披露536起、402起、342起融資事件,占比分別為14.83%、11.12%和9.46%。




從融資金額來說,12月和1月分別以1632.47億元和1304.34億元的融資金額成為冠亞軍。其中,1月份僅發生197起融資事件,但有9個來自金融、企業服務、倉儲物流、大健康等熱門領域的項目獲得超過10億元的融資,恒豐銀行更是以1000億元的戰略融資為1月份做出突出貢獻。


3.2融資輪次分布:A+輪之前的項目更易獲投,融資數量占比超四成


在融象產業研究院數據統計中,2020年1-12月的創投市場,獲得戰略投資的創業項目在融資數量和融資金額方面均排在第一位。融資案例共披露1071起,占比29.63%;融資金額共獲得4561.70億元,占比48.93%。


除去戰略投資部分,就融資數量輪次分布而言,以早期項目獲得投資為主,44.51%的融資案例數量發生在A+輪之前。其中,獲得A輪融資的初創企業最多,占比為16.51%;天使輪緊跟其后,占比11.59%。




就融資金額輪次分布而言,F輪-上市前、B輪和A輪表現優異,分別以766.93億元、709.46億元和699.09億元的融資金額排在第二名、第三名和第四名。


需要強調的是,有289家企業在2020年這12個月中,完成了兩輪及其以上的融資。其中,博泰悅臻在1-12月內完成了5輪戰略投資,有3輪融資金額未透露;愛泊車分別在6月、8月、12月完成了C輪、C+輪、D輪、D+輪四次融資;十薈團也在2020年完成了四輪融資,獲投金額超過28.97億元;思謀科技在今年1月份獲得300萬元的天使輪融資之后,又在2月、6月和10月相繼獲得3000萬元、1.95億元和6.5億元的投資;在2020年獲得四輪融資的還有蔚來汽車,融資金額大于20億元。




3.3融資行業分布:過去一年,大健康和企業服務備受資本青睞


2020年全年,融象產業研究院共監測到3615起融資事件,其中大健康領域的融資數量共688起,占比19.03%,融資金額共1557.02億元,占比16.70%,穩穩占據榜首之位。


在融資數量行業分布里,排在第二、第三位的是企業服務和智能硬件,披露的融資案例分別是648起和245起,占比分別是17.93%和6.78%。




在融資金額行業分布里,排在第二、第三位的是金融和汽車汽配,融資金額分別是1370.62億元和979.82億元,占比分別是14.70%和10.51%。


可是,汽車汽配在融資數量上并不占優勢,僅有135起融資事件發生,能在融資金額方面排在前三要歸功于5筆大額融資,分別是:汽車之家的24.8億美元的戰略融資,威馬汽車的100億元D+輪融資,智己汽車的100億元戰略融資,天際汽車的50億元B輪融資,以及小鵬汽車的40億元戰略融資。



3.4融資地區分布:北上廣浙蘇風頭強勁,穩坐前五把交椅


受經濟發達、創業環境良好、人才匯聚、資本聚集、產業融合等因素的影響,北上廣浙蘇等省市走在創投市場的前列,在這一片片沃土上培育了一個個備受資本青睞的優質項目。


從融資數量地區分布來說,北京以938起融資案例和25.95%的占比穩坐第一把交椅,排在第二名到第五名的依次是上海、廣東、浙江和江蘇,融資案例數量分別是699起、639起、346起和337起。排在第六名的是四川,融資案例共披露94起,跟頭部省市差距較大。



從融資金額地區分布來說,北上廣依然以2441.70億元、1522.94億元、1508.19億元的融資金額占據前三的位置。需要注意的是,山東躍居榜單第四,超過江蘇和浙江。


2020年最牽動人心的省份是湖北,該地區的創投市場共披露72起融資事件,排在融資數量地區榜的第七位;該地區創業項目的融資金額總共為104.89億元,其中49個項目的融資金額在1億元以內,湖北的早期項目更加被資本看好。




3.5融資金額區間分布:5000以內融資案例超過1000起


在融象產業研究院收錄的2020年創投市場數據中,公開披露的融資案例為3615起,公開的融資總額多于9322.90億元。


從融資數量金額區間分布來看,5000萬元以內的融資事件共有1346起,占融資案例總數的37.23%。其中,一季度281起,二季度340起,三季度360起,四季度365起,每個季度都有大量初創項目進入資本的視野,并獲得投資機會。



從融資額度金額區間分布來看,20億元以上的融資事件發生額共有4821.56億元,占據融資總額半壁江山。1億元以內的融資事件共有1540起,然而融資金額只有409.33億元,占比僅有4.39%。


大額融資的時有發生,早期項目的備受關注,足見投資人們對國內創投市場的信心未減。




3.6熱門行業大額融資Top5案例


2020年1-12月,據融象產業研究院統計,在融資數量上受資本追捧的行業Top10分別的大健康、企業服務、智能硬件、大文娛、電子商務、教育培訓、金融、食品餐飲、電子設備和汽車汽配;在融資金額上被資本打上標簽的行業Top10分別是大健康、金融、汽車汽配、教育培訓、企業服務、智能硬件、電子商務、房地產、能源和電子設備。


綜合來看,大健康、企業服務、智能硬件、電子商務、教育培訓這5個行業是創投市場的大熱門,也是各大知名投資機構的追逐的對象。


3.6.1大健康領域融資金額Top5案例(如下表)




3.6.2企業服務領域融資金額Top5案例(如下表)




3.6.3智能硬件領域融資金額Top5案例(如下表)




3.6.4電子商務領域融資金額Top5案例(如下表)




3.6.5教育培訓領域融資金額Top5案例(如下表)




從以上表格可以看出,高瓴資本針對大健康領域頻頻出手,同時布局教育培訓;騰訊更關注企業服務領域,大健康也有所布局;在電子商務領域,阿里、騰訊、京東繼續深入;被猿輔導和作業幫霸屏的教育培訓,騰訊、阿里均有入局。


同時,大額投資多發生在下半年,在以上25起大額融資事件中有14起發生在8-12月;可見,國內經濟復蘇且增速轉正的信號給了各大機構充足的信心。


四、2020年最受企業關注的產業政策


2020年伊始,全國按下暫停鍵,中共中央辦公廳、國務院以及各職能部門迅速出擊,一條條政策隨即發出,助力各行各業復工復產,融象迅速響應,持續鏈接惠企助企政策,服務企業發展。


這里,融象產業研究院統計了2020年最受企業關注的Top10政策,整理分享見下表。




五、結語


回頭再看2020這一年,開局就注定了不平凡。上半年整個國內市場受“新冠疫情”的影響,希望似乎變得渺茫,機構投資者出手愈發專注和謹慎,花錢也不再大手大腳;下半年經濟復蘇信號明顯,創投市場整體情緒高昂,投資人們頻頻出手,看好的項目就直接拿下。


融象產業研究院統計,2020年上半年,我國創投市場公開披露融資事件1455起,融資總額超過4200億元;下半年,共發生2161起融資事件,較上半年增長48.52%,融資總額超過5884億元,比上半年增長40.09%。


數據顯示,從地域分布上來看,北京、上海、廣東、浙江及江蘇是國內創投市場最為活躍的區域,融案例數量占比達81.85%。其中北京以25.95%的市場份額位列全國首位。


數據指出,從行業熱度來說,大健康、企業服務、智能硬件、大文娛、電子商務、教育培訓、金融等領域更受資本追捧,前7強融資案例數量共2391起,占比達66.14%。


綜合地域和行業來看,2020年各省市在企業服務和大健康這兩個領域均加重了投資比例,除此之外,北京的機構投資者更加偏愛大文娛和教育培訓,上海在智能硬件和大文娛領域的創業項目更被資本關注,廣東在智能硬件和電子商務領域多有布局,浙江在電子商務占據優勢,江蘇更關注電子設備和智能硬件。未來,城市的產業化聚集會更加明顯和突出。


斯賓塞·約翰遜說過:“世界上唯一不變的是變化本身”。2021年,機遇與挑戰并存,壓力與動力同在,優秀的創業者會在不確定中尋找確定因素,助力企業長遠發展。


免責聲明:本文數據收集均來源于公開信息,不構成任何投資建議,僅供參考。

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